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今年以来主动权益基(ji)金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢(ying)中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动(dong)基金赚钱效应改善，基(ji)金发行明显回(hui)暖，6月主动偏股(gu)基金单月(yue)发行份额262亿份，较5月(yue)前值30亿(yi)份明显回(hui)升，处于(yu)历史以(yi)来的78%分位(wei)，为市(shi)场贡献了重要的增量资金。

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融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的(de)82.69%分位(wei)，融资融券平均担(dan)保比例回升至273%。展(zhan)望7月，在市场风险(xian)偏好(hao)整体改善情(qing)形下，融资资金或有望继续活跃。

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总体来看，牛(niu)市阶段I，以存量(liang)加仓为主，场外增量资金有(you)限，而又由于有(you)前期扭亏阻力位的存在，在被套资金(jin)扭亏后有(you)卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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结合细分领域中(zhong)观指标来(lai)看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半(ban)导体销(xiao)售(shou)额同比趋势向(xiang)上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增长。二季(ji)度通讯(xun)器材(cai)零售同比持续较高速增长(zhang)，预(yu)计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营(ying)商(shang)盈利有望保(bao)持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国(guo)产替代(dai)加(jia)速，1-4月软(ruan)件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超(chao)预期。

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2、忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚(fu)今追昔，感慨地说：“这(zhe)条(tiao)路走对了。”