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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶👠💯👞👛。从近期算力通信🍈👙、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍑，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工🥭🧅💯🧡💗、商业航天👗👚💔、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🍈🍇💖🥥。

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6月15日，*ST同洲（002052）发布公告(gao)称，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市(shi)起撤销退(tui)市风险警示及其他风(feng)险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电(dian)子”，股票代码仍为“002052”。撤销(xiao)退市风险(xian)警示及其他风险(xian)警示(shi)后，公司(si)股票交易价格日涨跌幅限制变更为(wei)10%。这意味着，公司即将“摘星脱帽”。

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近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动💌，港股短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均获资金净流入，助推最新份额、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长超50%。（数据来源：交易所、Wind，截至25/6/13份额🥻🥻、规模分别为14.01亿份🍑🍊🍓、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元）

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从背后因素来看：1🍈🥕👄、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松💞，A股在上涨中弹性更大🍅，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍓🍌；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🍍🍓、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强💓🍎🤬，外资流出🥿🥭，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大💌🤍。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥾🍊，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍌🩰💗👄，促消费、扩内需相关政策持续推出💘，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🤬😈💝🍆💌，但最悲观的时刻或已过去🩱，板块中长期配置机会逐步到来👄👿🎒。另一方面🩱💯，经过前期的调整👄🩰，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👢，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、长江证券认(ren)为，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市(shi)场(chang)预期有所改善，但(dan)4月以来边际(ji)下行压(ya)力再次加(jia)大。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已(yi)经过(guo)去，核心区和好房子具备结(jie)构性亮点；出(chu)口承压阶段，产业政策宽松概率加大，后续关注(zhu)节(jie)奏问题。重视具备区域和产品(pin)优(you)势的龙头房企。