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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料👜、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🥑💛。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力💟。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升(sheng)高，但(dan)全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降(jiang)息。我们认为下半年，美(mei)国(guo)和非美地区的(de)经济(ji)动能将走向收敛，主(zhu)要受美国经济放缓(huan)的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺(que)口仍有修(xiu)复空间具备一定优势，但下半(ban)年的修复幅度面临高政策不(bu)确定(ding)性以(yi)及上半年出口和增长前置的制约。在这个(ge)背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的(de)权重。但我们认为(wei)区域表现的分化或(huo)小于上半(ban)年，建(jian)议平衡配置。行(xing)业层面展望下(xia)半年，自下而(er)上我们分析师对所覆(fu)盖行业的(de)偏好依次(ci)为： 科技（通(tong)信、软件(jian)、广告>电子>内容(rong)），工业（电力设备(bei)>自动化），金融，我们对消费以及偏(pian)消费的制造业（家电、汽车）、大宗(zong)原材料保持谨慎。

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库存端，港口库存、钢厂库存有(you)所累库。47个港(gang)口进口铁矿库存为14503.14万吨，环比(bi)增加102.83万吨，在港船(chuan)舶数93条，环比下降2条。 全(quan)国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增量主要集中在中大型钢厂。

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海(hai)天味(wei)业此次赴港二次上市剑指全(quan)球化(hua)发展。早在2024年12月，公司就公告称，为(wei)进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争(zheng)力(li)，公司拟(ni)发行H股股票并申(shen)请在香港联(lian)交所主板挂牌上市。

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