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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压👄，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🧡💋💋👢。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍅。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🤍💗，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路🎒😠🤬🥝。核心逻辑：

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👗，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👜🥭😻👜，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👙🥔🥥😻🥾、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩰。制造业智能化改造需求持续释放😠💘🍆👙，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👿。

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除了退休储蓄减少外🥒💖，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税🥾，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款👄💌。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付😠，以及首次购房者最多 1 万美元的提款🍒🩰。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👛。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💟🧡🥦。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥿👞、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🥥👿👄🧡，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、3、当地时间6月27日，美国总统特(te)朗普表示，他希望伊朗能够接(jie)受国际(ji)检查，以核实其不会重启核计划。他还表示(shi)，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗。

2、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫(mo)槑(méi)(mei)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上(shang)説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作(zuo)所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝(zhuang)部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)(ying)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)(dong)或違(wéi)(wei)揹(bēi)承(cheng)諾的行爲。