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下半年(nian)债市或仍较(jiao)为震荡，且节奏上三季度更偏谨(jin)慎，四季度如果降息落(luo)地可能对(dui)应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下(xia)行需要宽货币进一步兑(dui)现。考虑(lv)下半年财政或延(yan)续前置发力，三季度仍需(xu)保持谨(jin)慎，四季度如果进一步降息落地(di)，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看(kan)，10Y国债(zhai)收益率波动区间或在1.5%-1.9%附(fu)近。策略建(jian)议：关注阶段性空(kong)头套保以及多头替代机会；关注(zhu)短端正套机会；关注曲线走陡(dou)机会。

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部分农(nong)化制品、化学制品（氟化工产品等）受益(yi)于下游需求回暖或供给受限(xian)，价格(ge)同比较(jiao)高增长(zhang)或有改善(shan)，相关盈利有望实现较高增长(zhang)。其中，硫酸(suan)铵价格创(chuang)近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近(jin)一年(nian)涨幅超45%。

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基金(jin)申购几(ji)乎没有太大(da)变化，尽管也有客户开始申购基金，但(dan)是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较(jiao)大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模(mo)会非常有限。

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