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2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显🥔🎒，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现🥥🥬🍇、出口维持高位🥭🥔，玻璃企业有望迎来阶段性去库😠。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期👗🥾😈🍋。

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然而2023年下半年至今，一(yi)級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)(jiao)大變(biàn)化。2023年(nian)8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)(rong)資(zi)兩(liǎng)耑(duān)的(de)動(dòng)態(tài)(tai)平衡(heng)”。2024年IPO市場(chang)進一步收縮(suō)，噹(dāng)年(nian)僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)(ye)上(shang)市(shi)，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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本周（6月23日(ri)-27日），国防军工板块重拾升(sheng)势，代码有”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板指（5.69%）。

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结合(he)细分领域中(zhong)观指标(biao)来(lai)看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供(gong)不(bu)应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口(kou)量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续(xu)较高(gao)增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入(ru)同比增幅持(chi)续(xu)扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、中(zhong)信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的投資筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)(shi)長(zhǎng)(zhang)邏(luó)輯(jí)。公募(mu)新槼(guī)的正曏(xiǎng)影(ying)響(xiǎng)(xiang)，疊(dié)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型(xing)權(quán)(quan)益資産(chǎn)需(xu)求的延續(xù)，機(jī)構(gòu)增配空間(jiān)仍(reng)存。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👗🍉💋💞😡，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥭🥕，例如连续多次的降准降息之后。