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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级(ji)行(xing)业中唯二收涨的行业(ye)，其中国防军工获主力(li)净买近50亿元，高居全行(xing)业之首。

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对于以伊冲(chong)突影响，我(wo)们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地(di)缘冲击影响偏短期，军工(gong)、大金融板块相对受益。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运输占(zhan)全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个(ge)变量对油价的推动。3）黄(huang)金而言，地缘博弈叠(die)加(jia)“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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需要明确的是👜🤬，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字🍏💔，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目👙🍈。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头🥒🍓🥝👄🍒。

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从消息面上看🥦🌽，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🍄，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后🥻🎒🩱🍉，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%🍄👅；认为大盘将“震荡下行🥾🩱🍆，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%💕🤬👄，环比下降7个百分点👝。

2、杰富瑞分析也(ye)指出，许多中国药企(qi)已与美国企业建(jian)立合作关(guan)系，被视为(wei)服务提(ti)供商而非产品出口商，因此(ci)美国关税上调对其影响有限。这种人才与(yu)合作的双(shuang)重加持，为行业(ye)长(zhang)期发展提供了(le)坚实支撑。