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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务(wu)平台火山(shan)引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探(tan)讨(tao) AI 技(ji)术产业化(hua)路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模(mo)型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理(li)与多模态能力，同时显著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜(bang)单中(zhong)成绩领先，且具备突出(chu)的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键(jian)环节实现(xian)了(le)迭代(dai)更新。

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1、那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高(gao)，同时还(hai)因为(wei)渗(shen)透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱(bao)团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长(zhang)性最好，不容易受到估值(zhi)约束的(de)行业，也就(jiu)是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可(ke)以理(li)解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当(dang)时的(de)主线或者赛道进行投资。

2、4、观点：从基(ji)本面来说(shuo)，过剩的格局之(zhi)下，还没有看到拐点的出现，特别(bie)是库存压(ya)力比(bi)较大。从估(gu)值水平来说，当前价格基(ji)本处在底部(bu)区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场(chang)看空(kong)情绪仍较(jiao)为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月(yue)正值澳洲(zhou)财年末，澳(ao)洲锂(li)矿发运量环比(bi)明显增加，预计7月国(guo)内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若(ruo)走弱或(huo)将(jiang)继续拖累锂价；第二，供应端(duan)投产仍在持(chi)续增加，预计明年将会是本轮周期最后(hou)一个投产大年(nian)，且从目前来(lai)看，矿端(duan)暂(zan)时还未(wei)有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考(kao)澳洲矿山成(cheng)本CIF中枢(shu)约560美金，折合5.5万元/吨(dun)；第三，整条产业链的(de)库存(cun)压力都比较大，碳酸(suan)锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消(xiao)化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半(ban)年的**政策之下，或将下半(ban)年需求前置(zhi)化。但需要注意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然表现(xian)较为坚挺，610美金为锚定(ding)价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家(jia)停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本(ben)指(zhi)引，需要关注矿端(duan)的变量是否能给出价格底部信号。