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6月25日，境內(nèi)ETF總槼(guī)糢(mó)(mo)突(tu)破4.3萬(wàn)億(yì)(yi)元，創(chuàng)歷(lì)史新高。6月27日，債(zhài)券型(xing)ETF總(zong)槼糢創新高，突(tu)破(po)3700億元。其中，信用(yong)債ETF總槼糢(mo)突破2100億元，公司債ETF易(yi)方達(dá)（511110）等3隻首(shou)批基準做市信用債ETF槼糢(mo)均已突破200億元。

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多位受访(fang)人士都将这次事(shi)件的发酵归因于“行业内卷”。近(jin)年来(lai)，充电宝售价屡探新低，价格“内(nei)卷”埋下安全隐患。业内人士认为，这次危机将带来行业洗牌，一些企业可能会直接离开(kai)“牌桌”。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💘。关注新科技周期下🤬🍅💋😠，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍒🍏、算力基础设施与AI生态的完善👢🥾👗、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍍🤍🍏、智能驾驶等赋能）🥑🍋🎒🎒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😡👝👿、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍏👿👿。

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行业层面🍉，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👄🥬💗、光学光电子🍏、消费电子🍓🎒🍅🍈、运营商👛🤍🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👚🩰🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒🥾，如汽车🍇🥾、光伏、自动化设备等🩳；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💖💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌，有望延续两位数增长🥬🩰，其中饮料乳品🍉、农副产品、家电、家具😻😈🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭；此外贵金属🌽😻🌽、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💝👄👢，中报业绩有望边际改善🤍🍑🥔👞。

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1、90年后的今天，换(huan)了人间的凉山大地，一条条大路蜿蜒于崇山峻岭间，一座座民居依山傍水、错落有致。在党(dang)组织的带领下，各族群众像石榴籽一样紧紧(jin)抱在(zai)一起(qi)，互帮互助、携手奋进(jin)，共同绘(hui)就乡(xiang)村振兴新篇章。

2、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半(ban)年房地産(chǎn)成(cheng)交(jiao)麵(mian)積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下行(xing)的擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市商品(pin)房成交增速的負(fù)(fu)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需要警惕今年下半年(nian)新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步下滑的可能性。