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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬🤬🥿🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕👚，使得即将到来的中报业绩期🍈，在科技、消费💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽😡🥻，目前利率仍处于较低水平💯，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🧡💞，进一步积累了今年的赚钱效应🩰👜👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳🧡💞，我们称之为牛市阶段II🍓🍄💔🍓🍋。风格方面👘👚👄🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏😈🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🧡，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作😻；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流💟，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💘🌽💓🌽🍄。同时，在红外瞄准测距领域💞，与艾睿🥔🥔、高德、荣者等行业头部客户展开合作🥒，实现了0.71英寸🥿🩰🥝🍅🥬、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定👄🥭🍇。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物💘，其养殖😈🎒、包装企业也应当重新申请在华注册🥿👄，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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在牛市(shi)阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数(shu)情况下(xia)为存(cun)量客户的加仓，往往看(kan)不到太多场外增量资(zi)金。具(ju)体体现为(wei)，市(shi)场快(kuai)速(su)反(fan)弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到(dao)相对低迷(mi)的(de)状态。

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1、事實(shí)雄辯(biàn)證明，“兩(liǎng)箇(gè)(ge)確(què)立”昰(shì)新時(shí)代最重大政治成菓(guǒ)、最寶(bǎo)貴(guì)(gui)歷(lì)史經(jīng)驗(yàn)、最客觀(guān)實踐(jiàn)結(jié)論(lùn)，昰黨(dǎng)咊(hé)人民應(yīng)對(duì)一切不確定性的最大確定性(xing)、最大底氣(qì)、最(zui)大保(bao)證。

2、華(huá)福證券分析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年在(zai)【十四五(wu)任務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)替代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)展】等多重催化下內(nèi)需外需均增長(zhǎng)幅度巨大，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍工航空或爲未來(lái)重中(zhong)之重。