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今年 5 月在白宫会面时🍏，卡尼称特朗普为 “变革性总统”🧄，对其表示恭维🥔🤬🧡。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时🥬🧄💗，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展🍓😻🥬。

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行业配置：维持哑铃配置思路🧄🧡👛，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍎🍋💋🧅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🤬，既可以延续其分红表现💝😻👜，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍉。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆🌽🥑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥾🩰，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😻😡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💋👞💘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👞🍉🩰💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥭，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍈💌🥕。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥾、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧡😡、通信（算力服务+卫星通信）。

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加藤胜信强调了可预测的重要性💕👄🍎，指出财务省“明确提到年度计划可能会在财政年度内发生变化”👄😡🥔🩲👘，但他没有具体评论当前债券发行计划会如何变化。

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从轮动(dong)面积来(lai)看，第二(er)轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超(chao)额收益的比例衡量，第(di)一轮行情聚焦于算力和人形(xing)机器人，超额收益行业比例(li)仅 45.2%；第(di)二轮超跌反弹中，存量资金在(zai)反关税、军工、新(xin)消费、创新药等方向(xiang)轮(lun)动，超额收(shou)益行业比例超 60%，轮动范(fan)围显著拓宽。

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1、时间来到2023年，在营收净利连(lian)续双跌两年后，人保养老业绩终于迎来转折，并且良好增长势头(tou)延续至今。数据显示，2023-2024年人保养老实现(xian)营业收入分别为5.69亿元、9.77亿(yi)元，同比分别增长(zhang)17.08%、71.7%；净利润分(fen)别为1.5亿元、2.66亿元，增幅分别为63.04%、77.33%。可见，2024年人保养老的(de)营收净利增速均(jun)非常迅猛，业(ye)绩达到成立以来最好水平(ping)。

2、货运方面🍈🩱🩰，货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比上升 2.2%🍊，货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比上升 6.2%💯🧅🥦👄💗。货运载运率为 41.5%🩰🥻💘👚，同比上升 1.6 个百分点。