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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)波(bo)動率交易(yi)的(de)理(li)解仍(reng)有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正(zheng)曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而(er)言，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定(ding)把握。

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芯(xin)片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，中芯國(guó)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦(dan)（01385）上漲4.27%，報30.55港元。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍒💌。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💯💯。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥿🥔💕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍆👅，更重要的是2014年二季度🍅💛，房地产政策明显转向积极👘，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👜🍉，是盈利很强的牛市🍆💋🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍒🥭💔，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩳💘👗🧅。

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2、中(zhong)证500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有总资(zi)产增长率(1.84%)、单季(ji)度营业收入(ru)同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。