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唐晨：一是关税问题💟🍊，在90天暂停到期后可能存在不确定性🤍😠🤍；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍇🧡，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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A股换手(shou)率、成交额上行。截至(zhi)6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成(cheng)交额五日均值月环(huan)比上行33.5%。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🥻👗，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🧡🥻👚、唐山钢坯库存上行🍓，主要钢材品种库存均下行🍄。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥝🍏，焦煤期货价格🍉🥥🥻👿🍋、焦炭期货价格均上行💞，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🧄🩳。

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综合以上，行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、在本週，美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註焦點(diǎn)，有關職位空缺數(shù)量、工資數據(jù)以及製(zhi)造業(ye)與(yǔ)服務(wù)業活動(dòng)(dong)的最新(xin)數據也將受到密切關註。投資者還(hái)將緊(jǐn)盯有關特朗普**各項(xiàng)關稅(shuì)措施的最新動態(tài)，尤其昰(shì)在7月9日這(zhè)箇(gè)特朗普(pu)設(shè)定的關稅暫(zàn)停期限即(ji)將到來(lái)之際(jì)(ji)。值(zhi)得一提的昰，由于獨(dú)立日假(jia)期，週四(7月(yue)4日)將提前收盤(pán)，竝(bìng)將在週(zhou)五休市。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理(li)、社(she)會(huì)服務(wù)的(de)估值水(shui)平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭(tan)、非(fei)銀(yin)金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀(yin)行的估(gu)值水平處(chù)于末位。