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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企(qi)業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心主線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥估(gu)值係統性提陞的起點(diǎn)。

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4、成本利润：2025年上(shang)半年原料纯碱、煤炭等价格不断(duan)下(xia)行，带动玻璃成本重心持续下(xia)移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及(ji)原片玻璃成品价格降幅(fu)多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅(jin)煤制气工艺尚有些微盈利。下半(ban)年若无外界强制因素，成本和利润或难以推(tui)动行业大(da)规模产能清退。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过(guo)后(hou)，由于(yu)供应水平却(que)远超去(qu)年同期，炼厂去库受阻(zu)，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修(xiu)增加，供(gong)应压力稍有缓(huan)解，但需求进入淡(dan)季，库存降幅仍不明(ming)显，PP炼厂库存同比还(hai)有增加。下半年一方面上(shang)游(you)投产量不多，供给虽(sui)在高位但增(zeng)幅有限，另一方面(mian)国内需求将逐步进入旺季(ji)，同时(shi)下游制品(pin)出口需求也(ye)对总量(liang)形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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