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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着(zhe)出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维(wei)度，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续(xu)改(gai)善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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我们发现，从去(qu)年924以来的(de)三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十(shi)分集中且与那时的主题轮(lun)动高度契合。例如去年924的反(fan)弹过程中(zhong)，南向资金主要流入非银与(yu)可选消费；今(jin)年(nian)初DeepSeek引领的中国资产重估过(guo)程中(zhong)信息(xi)技(ji)术、新消费与互联网则最(zui)受青睐，其中这(zhe)一时期流入信息技术板块的南向资金占(zhan)其流通市值比例(li)超过(guo)3%；最后，4月初“对(dui)等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到(dao)其流通市值的3.5%与2%。

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2、豪威集团：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的(de)申请，并于同日(ri)在(zai)香港联交所网站刊登(deng)了本次发行上市的申请资料(liao)。