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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落(luo)。按上市日期统计，6月定增发(fa)行募资规模81亿元，较5月前值有(you)所回升。展(zhan)望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定(ding)，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上(shang)来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的(de)一(yi)个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机(ji)会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现(xian)能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追(zhui)赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有(you)望接力创新药(yao)和新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

2、大公国际预计2025年下(xia)半年，化学原料及化学(xue)制品行业(ye)的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业(ye)内需逐步恢复，供需情况或(huo)将有所改善(shan)；化肥(fei)价格2024年整体呈下行态(tai)势(shi)；预计(ji)2025年下半(ban)年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步(bu)改善(shan)。