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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创(chuang)新药(yao)、新消费等热(re)门主题可(ke)能已(yi)经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力(li)量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环(huan)境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本(ben)面(mian)优质(zhi)的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动(dong)思维(wei)下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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