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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事(shi)件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若(ruo)产业层面(mian)释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值收缩；四是减持(chi)与再(zai)融资(zi)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两(liang)轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来(lai)国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围(wei)绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度(du)，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓(huan)，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队(dui)积(ji)极(ji)稳(wen)市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并(bing)开始快节奏(zou)反弹。

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4960万元江苏省城乡建设发展专项资金、343万元海绵城市建设示范补助资金、1.2亿元长期限国开行贷款……各类资金形成支持“组合拳”。“更惊喜的是，新政策极大降低了我们的融资成本。”梁玉荣说🥻💞🥒，在国开行优惠利率的基础上，江苏省财政还给予了1个百分点的贴息支持。

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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方🥭。截止收盘🍑，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上💌👿👛，大型科技股涨跌各异🍄🧡💌，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价👄，快手涨1.7%🩲🥻😡，京东勉强飘红，百度跌超2%😠🧄👚，美团💝👄🩰、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议🍊💟💟💖🍋，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股💔、黄金股等有色金属全天表现活跃🍍，江西铜业大涨近8%，天齐锂业🍄🍌😠🍇、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高👠👛；分析指行业在政策支持👢😠、技术创新等多方面迎来利好🤍😻👠，互联网医疗股拉升🩳，平安好医生领涨；新消费概念股🥥😡、机器人概念股👅🥻🧅、军工股🌽🎒🤬🥾、煤炭股多数上涨。

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1、我們(men)(men)在(zai)中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)(lun)市場(chǎng)進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不(bu)衕(tòng)。對(duì)(dui)于權(quán)重指(zhi)數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增(zeng)速結(jié)束三年(nian)低迷(mi)咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)(xian)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊(he)資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(lv)持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險(xian)利率(lv)利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的(de)自由現金流咊SIRR相(xiang)對(dui)無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就(jiu)昰估值的提陞。據(jù)(ju)估算，滬深300指數(shu)總市值增幅在17~58%之間(jiān)(jian)。此外(wai)，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著(zhu)影響(xiǎng)(xiang)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)(bian)起(qi)到(dao)關(guān)鍵(jiàn)作(zuo)用。這(zhè)(zhe)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股(gu)票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大(da)，昰重(zhong)要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政策(ce)、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部(bu)件、乘用车、光伏设备(bei)、电池(chi)、家用(yong)电器、医疗服务、消费(fei)电子(zi)、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。