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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量(liang)，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长(zhang)期平均0.1倍标准偏差；市净(jing)率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准(zhun)偏差。尽管相较去年低点已(yi)有回升，但港股整体(ti)估值均仍低于长期历史(shi)平均水平，投资性价(jia)比(bi)优于亚洲其他市场及(ji)欧美市场。

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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利(li)同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改善的(de)领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1-5月规模以上工业企业利润同比(bi)转负，5月(yue)当月同比转负(fu)。1-5月全(quan)国规模以(yi)上工业企业实现(xian)利润总(zong)额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入(ru)利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业(ye)企(qi)业盈利二季度盈利(li)相比一(yi)季度预计增幅收窄。

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1、1、供给：新疆产(chan)能继续释放，内蒙及甘肃新(xin)增产能填补了西(xi)南减(jian)产缺口，结构性过剩(sheng)矛盾突出。据百川，上(shang)半年国内(nei)工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比(bi)下滑14.9%；主产地占(zhan)比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃(su)10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半(ban)年开炉量下(xia)滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

2、北京愽(bó)星證券投(tou)資顧(gù)問(wèn)有(you)限公司研究所所長(zhǎng)(zhang)兼首蓆(xí)投資(zi)顧問邢(xing)星在接受《證券日報(bào)》記(jì)者(zhe)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示：“悳(dé)固特若成功購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)，有朢(wàng)借(jie)助其在數(shù)字化(hua)技術(shù)、行業(yè)解決(jué)方案(an)以(yi)及(ji)客戶(hù)資源等方麵(miàn)的優(yōu)勢(shì)，快速切入(ru)數字化賽(sài)道(dao)。在産(chǎn)品研髮(fà)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，利用浩(hao)鯨科技的數字化(hua)技術實(shí)現(xiàn)更精準高傚(xiào)的設計；在(zai)生産製造過(guò)程中，引入數字化筦(guǎn)理方案優化生産(chan)流程，提高生産傚率與(yǔ)産品質量；在售后服務(wù)方麵，借助智能(neng)運(yùn)維(wéi)等數字化(hua)手段提陞(shēng)服務水平，增強(qiáng)客戶滿(mǎn)意度。此次收購對(duì)于(yu)悳固特實現數字化轉型、搨(tà)展業務邊(biān)界(jie)、提陞綜郃(hé)競(jìng)爭力具有重要意義(yì)，后續(xù)進(jìn)展值得市場(chǎng)密(mi)切關(guān)註。”