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之所以私募基金市场能(neng)够回(hui)暖(nuan)，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒(huang)背景下，吸(xi)引了(le)高净值人群积极(ji)认购(gou)。具体来看，近三年来私募基金(jin)投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远(yuan)超股票市(shi)场指数，近一年(nian)量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收(shou)益48.74%。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服(fu)务和信息(xi)技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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短期金融搭台👚，成长唱戏💯。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🧅🌽🥒💝、国防军工是弹性较高的方向👡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩱💖。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后😈🍅，仍是配置机会🍄💓。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥝🍓👢，黄金🥻、稀土和国防军工🥭🤍。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、此番减持新乳业(ye)，控股股东(dong)拟以集中竞价方式减持公司股份(fen)不超过(guo)总股本的1%，以大宗交易方(fang)式减持公司股份不超过总股本的2%。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，原本被傳(chuán)在以色列(lie)13日首(shou)波空(kong)襲(xí)(xi)中喪(sàng)(sang)生的伊朗最高領(lǐng)袖政治、軍(jūn)(jun)事及覈(hé)(he)事務(wù)(wu)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)·沙姆哈尼現(xiàn)身伊朗國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)電(diàn)視(shì)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)述自己在(zai)廢(fèi)墟中被埋3小時生(sheng)還(hái)的經(jīng)(jing)歷(lì)。他説(shuō)，他(ta)清楚(chu)以(yi)方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。