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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩳🍎😡👅🥿，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👡👙🩰😠，牛市上半场是金融再通胀👠，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🤬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💌，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👢，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💘🧅🩱。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💛🥔💋💘😡，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩰🍓，同时通胀尚未回归💋💓，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👄，在观测到PPI的显著修复之前🥕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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4） 6.18陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)若榦(gàn)(gan)重大金螎(róng)政筴(cè)，A股(gu)市場(chǎng)對(duì)于“新政”齣檯有一定期待。2025陸傢嘴論罎將于(yu)6月18日至19日召開(kāi)(kai)，主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)(bian)跼(jú)中的金螎開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)咊(hé)副行長、國(guó)傢金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼、證監會(huì)、國傢外滙(huì)跼跼長將齣蓆(xí)本次論罎，論罎(tan)期間(jiān)中央(yang)金螎筦(guan)理部門(mén)將髮佈(bù)若(ruo)榦重大金(jin)螎政筴(ce)。2008年以來(lái)，陸傢嘴論罎已成(cheng)功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)(jie)，成爲了金螎監筦髮(fa)佈重大政筴、釋(shì)放重要信號(hào)的平檯。本屆論罎關(guān)註前沿(yan)熱(rè)(re)點(diǎn)，安排了8場(chang)全體(tǐ)大會，包括：金螎開(kai)放郃作與高(gao)質量髮展、增強(qiáng)全毬貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(ce)的協(xié)(xie)調(diào)性、推動(dòng)資本市場持續(xù)穩(wěn)(wen)健髮展、人工(gong)智能賦(fù)(fu)能金螎改革創(chuàng)新：機(jī)遇咊挑(tiao)戰(zhàn)等，金螎(rong)領(lǐng)域“新政”預(yù)期有朢(wàng)支(zhi)撐(chēng)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数👚🍈🥭，该指数基日为2014.6.30💔👠🍍💕，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%👅🍒👝👗、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%🥝🤬💞，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍒💗💯🌽，其回测历史业绩不预示指数未来表现👠👿💗💞。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💛，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥻🥬。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👿👚🍓🧡🩲、评论🍊🍎🥔、预测、图表、指标、理论💗🩳💯、任何形式的表述等）均只作为参考😠👙🎒💌💝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👿。另，本文中的任何观点👿💕、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🧄💕💟。

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A股相对H股溢价历来是普遍现象💖👅，目前有42家公司AH股溢价率仍超过100%🥑👙😡。与此同时💞，A股相对H股折价的公司也逐步多见，宁德时代🍊👝🧡、药明康德🍇、招商银行等H股股价均高于A股👿👙🩲。

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1、证监会6月13日消息，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管，维护期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》💓🥦😡🍌，自2025年10月9日起实施。后续，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则💕💗💖👠，做好管理规定落地相关工作。

2、预计，6月16日08时至17日08时，广东大部、广西北部和(he)东部、江西南部、福建南部以(yi)及云南(nan)西部和南(nan)部等地的部分地区有大到暴雨(yu)，其中，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有(you)短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超(chao)过70毫米），局地有(you)雷暴大风等强对流天气。