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具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有(you)所下降，出口(kou)敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期(qi)业(ye)绩(ji)增速有望迎来拐(guai)点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产(chan)能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎(ying)来(lai)边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形(xing)机器人(ren)产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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相比2014年底和2019年初💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥝🍋🍒，但如果美联储在7月意外降息🩲🩲，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👞👜🥭🍉，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔💝💯👿，红利也开始滞涨🌽。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥑🥻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍑，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🤍🍋，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍌💖👘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍄🧡🍋🍈。

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2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政(zheng)策可以扭转对(dui)经济和盈利的(de)悲(bei)观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转(zhuan)中国经济走势和企业盈利的关键(jian)。