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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险，但(dan)海峡封闭的可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶(tong)/日的原油和(he)石油(you)产品——以及全球20%的液化天然气供(gong)应流经霍尔木兹海(hai)峡。尽管石(shi)油价格对(dui)伊朗遭受攻击(ji)的反应存在(zai)非线性特(te)征，凸显了在考虑霍(huo)尔木兹海(hai)峡战略重要性时需(xu)评估伊朗报复行动的必要(yao)性，但(dan)小摩评估(gu)认为该海峡被封锁的风险依然(ran)极低，主要原因在于此类事件从未发生过。

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1、美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布🍆💘🍆💗。即将到来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

2、建议在6~8月的半年报季🍎😻👚，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍈，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥻🍉，同时警惕微盘风格的波动💞💕🍈🥿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🎒、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💖🍉，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🧄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👚👅；2）港股步入自下而上的选股阶段🩰👗💞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😡😠💓👡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👜🥝。