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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比(bi)A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流(liu)出对外资持(chi)股占比更(geng)高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒(heng)生指(zhi)数跌-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大(da)法(fa)案提高美国债务(wu)上限落(luo)地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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湘(xiang)財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股(gu)市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四(si)萬(wàn)億(yì)”投(tou)資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中(zhong)，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註(zhu)的主要方曏(xiǎng)。短維度來(lai)看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)(wen)定(ding)有利于市場上(shang)行。

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2、从产品类型看，年内已清(qing)盘产品中(zhong)，权益产品占比七成。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动(dong)管理产品，新(xin)能(neng)源、医药、消(xiao)费等行业主题基金已成为清盘“重灾(zai)区”。