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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股💌💘，年初以来增配科技硬件与半导体🍄🍌🥒，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看🍏💟🍉，截至5月底💖🥦，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt💞💝👚💖👡，对等关税后配置比例下降🥝🩳。板块层面🍍😡🍏，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体👠👘🍉💘💋，但减配消费、能源与原材料💯🥑👝🥬。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩(ji)预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：