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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶(gan)，即A股(gu)、港股均涨，A股弹性更大(da)（14-15年(nian)、19年）；分(fen)化中(zhong)的收敛，即A股涨、港(gang)股跌(die)（21年）；下跌中的(de)回落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。

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本次(ci)伦敦谈判达成“框架协议”，延(yan)续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低(di)于市场(chang)预期。中美双方在经历6月9日至10日(ri)的高强度谈判后，达(da)成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商(shang)提供了结构性基础。结合中美两(liang)方发布(bu)的信(xin)息，该协议主要包括以(yi)下(xia)协同措施(shi)：美国将考虑在协议(yi)框架内调整对华出口管制和技术限制，尤(you)其是芯片、喷气式发动机(ji)零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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建议在6~8月的半年报季🩲，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩱，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧅🥕，同时警惕微盘风格的波动💝💕。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🤍🍑，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥻、光模块、交换机🥒、算力租赁等）值得重点关注😈💯；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👙👛，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🩲，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥦🍊🍏👗🍍，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩳🥬💟👛，但需要耐心等待。

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大众汽(qi)车位(wei)居榜单(dan)第二位(wei)。自1984年进入中国市场以(yi)来，大众汽车已(yi)在中国投(tou)资建立了40多(duo)家工厂，专注于车辆及零(ling)部件生产。大众汽车集团及其合资企业在中国的员工总数超过9万人。去年，大众汽车在华市场(chang)份额超过21%，创下自2005年以来在中国燃油车市场的(de)最高份(fen)额(e)。

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1、雖(suī)然營(yíng)收持續(xù)增(zeng)長(zhǎng)，但從(cóng)數(shù)據(jù)變(biàn)化來(lái)看，2023年較(jiào)2022年增長(zhang)幅度較大，而(er)2024年較2023年的(de)增長(zhang)幅度相對(duì)較小，這(zhè)或許(xǔ)(xu)晻(àn)示着公司營收增長可能麵(miàn)臨(lín)缾(píng)頸(jǐng)。一方麵，市場(chǎng)競(jìng)爭加劇(jù)可(ke)能(neng)限(xian)製公司穫(huò)取新客戶(hù)咊(hé)擴(kuò)大市場(chang)份額(é)(e)的能力；另一方麵，下遊(yóu)汽車(chē)行業(yè)的需求波動(dòng)也會(huì)對公司營(ying)收産(chǎn)生影響(xiǎng)。

2、兴业证券表示🥔🥒🍓，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🍄，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🥬👘。情绪修复过后🥔🍍🍌🍏，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上🧅💯💋🍍🥔，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🧡，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍎。