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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会(hui)智(zhi)能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的(de)完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业(ye)链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智(zhi)能化(hua)大趋(qu)势下电(dian)动智能汽(qi)车渗透率增加。

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