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战略(lve)上，去年(nian)10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可(ke)能还需(xu)要震荡(dang)一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同时，更(geng)重要(yao)的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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以科创板为例💔🧡，其聚焦于符合国家战略🍊🍈、突破关键核心技术🍒🍌、市场认可度高的科技创新企业🍇🩱💋💯，自诞生之日起，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地👜🍅💋。6月13日🍊，科创板迎来开板六周年，至此已累计有588家企业上市🥝🩲👠，总市值近7万亿元🍅🥝💓，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规模也高达1893.62亿元😡💖🍎💯；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%，持续领跑A股各板块💓🍉🥭。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增(zeng)速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一些(xie)優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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