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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破(po)的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美(mei)对(dui)抗因为美国态度转变而迅速(su)趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队(dui)积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月28日🥬💋，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”👿💋。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🩱🎒🩰🍄。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🥕🍉😠🍌，但我们也注意到💞，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🧅🩲👜。因此🩲🤍🧄，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题👢。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓👙🥦🍑🧡、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🧡🥬🩳👚🍎。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥔🥦，5月乳制品产量同比增幅扩大🍉，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥑🥭👢，粮油食品零售中枢上移🥑；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍊🍅🥾，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍇；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥒，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👝🤍🥑，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👗🍋💘，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💯👄🥦，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险👚💞。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价👄。

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