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2🍈🥬👛、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🍄🍊😈👘、电力设备🩲、电子等行业较A股估值更低👿💛。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥥💛👡，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🥒😈🍄，沪深300 12.7倍👄👡，均显著高于恒生指数10.6倍💔💝，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍋🌽🍏，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💛，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🤬💞、17%分位👡，同期万得全A 17倍💟🧡、24%分位👄🍌。结构上看👅，取同在A🍊🍉、H两地上市的公司💔，通过整体法计算行业PE🍑，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💗💝、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥦🩲🌽，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🥝🎒🌽、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👝👠。

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日前，深交所髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，根(gen)據(jù)指數(shù)(shu)編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)，決(jué)定于6月16日對(duì)深證成指、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指、深證100等指數實(shí)施樣(yàng)本股定期調(diào)整。其中，深證成指調入(ru)中鎢(wū)高新、甘肅(sù)能源、四川九洲等20隻(zhi)股(gu)票，調齣(chū)南玻A、天茂集糰(tuán)、寶(bǎo)新能源（**）等(deng)20隻股票。

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但从当前的市场来看👅，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部、北部😡、西部地区营收额分别是47.92亿元👢😈🍏、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元🥿，占比总营收高达90%👜。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

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3）我们预计中国市场受益于去年低基数，延(yan)续边际改善态势，但高端美妆仍面临消费(fei)情绪、大众品牌竞争等逆风；此外(wai)，我们预计旅游零售渠道仍(reng)然出现一定程度的下滑（虽然幅(fu)度收窄）。

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2、在哥伦比亚，将公布 GDP 替代数据以及 4 月贸易差额和进口数据。2025 年经济的强劲开局掩盖了 3 月的一些疲软数据🥝🍎，这可能更能预示 4 月的情况🎒💓💌🍋🩱。