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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下(xia)半(ban)年港股仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美(mei)国在这场战(zhan)争中未取得任何成就的讲话非常不满，他(ta)认为(wei)伊朗已(yi)经筋疲力尽了(le)，以色列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性(xing)，短(duan)期内以伊双方均需(xu)要休养生息(xi)，这会给中东地区带来一定的平静期，只是(shi)这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行(xing)浓缩活动，可能再次考虑(lv)对伊(yi)朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了(le)他的生命，特(te)朗普(pu)称，已经“停止了所有关于解(jie)除(chu)（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干(gan)事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司(si)采访时表示，尽管伊朗(lang)多个核设施在美国和以色列的袭(xi)击中受(shou)损，伊朗仍具备在数月内生(sheng)产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回(hui)谈判(pan)桌。格罗西表示，情报显(xian)示，伊朗的核设施(shi)遭袭后受到严重破坏，但(dan)并非完全破坏(huai)。伊(yi)朗仍具(ju)备相关产能(neng)，并(bing)拥有相应的工业和技术(shu)能力。只需要数月的时间，伊(yi)朗就能让(rang)离心机运转起来并生产出浓(nong)缩铀。

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1、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼(lian)铅供需或随汽车产销(xiao)量逐渐下降以及美国关税政策反(fan)复而表现过剩(sheng)，国内精炼铅(qian)社会库存仍有累库压力(li)。预计 2025 年全球 / 中国供需平(ping)衡表现为过剩 6 万(wan)吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩(sheng) 5 万吨 /0.5 万吨(dun)。

2、6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告称(cheng)，正在筹划通过发行股份及支付现金的方(fang)式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将(jiang)于2025年6月30日（星(xing)期一）开市(shi)起停牌，预计(ji)停牌(pai)时间(jian)不超过10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易(yi)预计构成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制人发生(sheng)变更。