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后续如何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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本周，基本面因子在各行业表现分化🥻💋🥦，净资产增长率因子🩳🧡🍈🍅、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👞。估值类因子中🍄，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🩳👝🍈🤬。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👠。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍏👠🥦💗。

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不过🍋，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👿🍋👜，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🤍。

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2、截至目前，还(hai)有4家券商(shang)仍在交易所排队IPO审核，分别是财(cai)信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至(zhi)沪深交易所进行注册(ce)制审核。