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行业表(biao)现(xian)方面，我们在6月月报的推(tui)荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域(yu)。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化(hua)学制药等(deng)”

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1、下半年美国(guo)经济增长(zhang)可能(neng)进一步放缓，主要受到(dao)关税政策不(bu)确定性对美国(guo)需求和投资(zi)的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预(yu)期的调整进一步显示(shi)了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年(nian)的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、不過(guò)前述接近民航跼(jú)的人士錶(biǎo)示，高鐵(tiě)領(lǐng)域可能(neng)會(huì)成爲(wèi)下一(yi)箇(gè)監(jiān)筦(guǎn)重點(diǎn)。“充電(diàn)寶(bǎo)安全(quan)風(fēng)險(xiǎn)具有普(pu)遍性，不排(pai)除相關(guān)部門(mén)評(píng)估安全筦控措施(shi)延伸的可能。”他説(shuō)。