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付倍佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均(jun)值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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該(gāi)等付欵(kuǎn)由下列各項(xiàng)組成(cheng)：首付欵；達(dá)成首箇(gè)裏(lǐ)程碑穫(huò)(huo)得的裏程(cheng)碑付欵；與(yǔ)經(jīng)重述及經脩(xiū)訂(dìng)(ding)許(xǔ)可協(xié)議(yì)項下經許可的抗PD-1單(dān)域抗體(tǐ)有關(guān)的分許可收入。抗PD-1單域抗體被用于禮(lǐ)新開(kāi)髮(fà)的在研PD1/VEGF雙(shuāng)特異(yì)(yi)性抗體LM-299，該(gai)雙特(te)異性抗體LM-299已穫得新藥(yào)臨(lín)牀(chuáng)研究批準。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👡💯🌽🍒，出口韧性持续性存疑😡🍓🍓👙，下半年国内政策落地时间或较晚💌🍓，海外通胀数据低于预期支持降息🩳，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🥥🧡👚💯💟，更需关注实际供需💞💘。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🍎🍄，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👅。预计 2025 年供应量 4655 万吨👡🥒，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🍏💗🧅，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🥭、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨💗，增速约 2.21%😡🍏。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🤬，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍏。

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