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1、我们(men)认为，多方面(mian)积极(ji)因(yin)素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启(qi)动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期(qi)偏(pian)弱(ruo)，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的(de)投(tou)资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

2、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%💕👘🥾，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨🧄💕，环比 -5%🩱🥑👄，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨🍅👙，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%🍅🍌。