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供给趋增：由于矿端有增量💗👿🧅，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🍄🍉。然而进入电池报废淡季🩳🥭，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🧄🍒🍒。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%💌🍈。

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风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🌽🧅🎒，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🤬😻🥑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💯👚🍑👝。具体来说🍈🍈🍍，第一🧅👝🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳🩱🍊🥝，大盘风格略占优。第二🍆💯😈，外部流动性方面🌽🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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阶段I结束往往是触达了(le)关键的前期成本密集成交(jiao)区(qu)域——扭亏阻力位。部分(fen)资金在快速反弹(dan)“解套”后，会形成比较大的止(zhi)盈的抛售(shou)。从而(er)使市场从快(kuai)速上行进入震荡甚至是阶段(duan)性调整。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一(yi)轮行情以恒生科技(ji)为代(dai)表的新经(jing)济(ji)产(chan)业趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。