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1🤬🍈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤬👙，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧅🍌🍏，显著高于全部A股的-3%👄😈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🤬💯。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍓，从剔除金融的净利润占比来看🍅🍈😈🩳，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥾💘👢、煤炭6%）👘🤬💝🍅🎒，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👄🧄、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👿🥥🥝🍓，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥔🥬。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩱💝😡🍏、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🤬，由于A股行业结构更偏传统经济💕🥬🧅，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💛🍅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💓💟👿，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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市场分析人士认为，这将使欧洲央行(xing)不得不在政策调整(zheng)节奏上保持更大(da)灵活(huo)性。德(de)意志银(yin)行经济学家马克·沃(wo)尔在一(yi)份报告中指出，尽管拉加德表态谨慎，但(dan)本次降息并不(bu)意味着宽松周期已画上句号。他强调，贸易冲突“本质上是不(bu)可预测(ce)的”，一旦全(quan)球需求进一步疲软，通胀可能(neng)持续低(di)于预期，届时(shi)欧洲央行可(ke)能需(xu)要再次降息以防止经济(ji)再(zai)度滑入低迷(mi)。德国(guo)智库宏观经济和经济形势研究所经济(ji)学家西(xi)尔克·托伯也警告称，如果欧元区迟迟(chi)无法进入稳健的复苏轨道，中期内可能面(mian)临更长期的通胀(zhang)过低风险，这将(jiang)成为(wei)货币政策持续宽松的重要理由之一。

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三是坚持重点突破🍆，树立标杆🤍🥒🥝💘。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量🥝，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破🥭🍇，形成示范效应。

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1、5月份(fen)，社会消费品零售总额(e)41326亿元，同比增长6.4%。其中，除汽车以外(wai)的消费品零(ling)售额37316亿元，增长7.0%。1—5月(yue)份，社会消费品零售总额203171亿元，增长5.0%。其中，除汽(qi)车以外的消费品零售额(e)184324亿元，增(zeng)长5.6%。

2、场内热门国防(fang)军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万元，较(jiao)上日激增159%！场内全天溢价交易(yi)，显示(shi)买盘资金强势。当周，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪(hu)指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线斩获(huo)三连阳。