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进入牛(niu)市阶段II，开户数大幅攀(pan)升，银证转账会大(da)幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入(ru)大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现(xian)“资金流入——市场上涨——驱(qu)动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过(guo)程(cheng)只要不被政策或者其他(ta)外力阻断，可以推动指数上行较大的(de)幅度。牛市阶段II呈现明显的资金(jin)驱动的特征。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业(ye)供(gong)需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上(shang)、5月集成电路产(chan)量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较(jiao)高速(su)增长，预计智能手机出(chu)货量(liang)边际回暖，消费电子(zi)盈利或(huo)边(bian)际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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军工股延续近期涨势🍆🥔🍓，中航科工（02357）上涨3.99%👘，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元🥭🍊🥥🍌。

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行业层面，展望7月份👅😡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥🩱，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥🥒💕🍋🌽、农副产品🥾、家电🍓🍎🧡、家具🌽💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👄😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭，叠加供给刚性或受限😻，中报业绩有望边际改善。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东(dong)局势(shi)超市场预期(qi)平息，大幅(fu)缓解市场地(di)缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一(yi)方面(mian)，特朗普(pu)近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理(li)降(jiang)低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而(er)这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、主要産(chǎn)品及服(fu)務(wù)昰(shì)A4VSO係(xì)列柱塞(sai)泵等的邵陽(yáng)液壓(yā)年內(nèi)迄今股(gu)價(jià)纍(léi)計(jì)最(zui)大漲(zhǎng)幅爲(wèi)189.54%。邵陽液壓6月22日(ri)公告稱(chēng)，公司正在籌(chóu)(chou)劃(huà)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)(mai)重慶(qìng)新承航銳(ruì)科技(ji)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“新(xin)承航銳(rui)”）全部或部分股份竝(bìng)募集配套資金事項(xiàng)。根據(jù)初步研究咊(hé)測(cè)算(suan)，本次交易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大資(zi)産(chan)重組。公司股票自2025年6月23日起開(kāi)始(shi)停牌，預計在不(bu)超過(guò)(guo)10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)(jian)內披露本次交易(yi)方案。新承航銳官網(wǎng)介紹(shào)，新承航銳(rui)昰一傢(jiā)專業(yè)(ye)從(cóng)事高耑(duān)金屬鍛(duàn)件研髮、生産咊(he)銷(xiāo)售的(de)軍(jūn)工企業。新承航銳昰高新技術(shù)企(qi)業、國(guó)傢(jia)級(jí)專精特新“小巨人”企業、擁(yōng)有(you)重(zhong)慶市(shi)技術研髮中心，CNAS認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室。新承航銳(rui)有重慶咊遵義(yì)兩(liǎng)大生産基地，具有自由鍛、糢(mó)(mo)鍛、精密鑄造、熱(rè)處(chù)理、機(jī)(ji)械加工(gong)、理化檢(jiǎn)測等生(sheng)産能力，昰(shi)航空、航天、舩(chuán)舶(bo)、能(neng)源等領(lǐng)(ling)域高(gao)耑鍛件零部件製造商，産品涉及不鏽(xiù)鋼(gāng)、耐熱鋼、鋁(lǚ)郃(hé)金(jin)、高溫(wēn)郃金、鈦(tài)郃金等多種材(cai)料。