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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🧅🍉🍇🥿🩲，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药🍇、新消费💯🥑、固态电池、可控核聚变🎒👡、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等👝🍉💛🥭。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👅🍍，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💞。三个月滚动来看🍅🍌，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍒、必需消费👢🥕💛💘、中游设备保持正增🍆🩰💯🥝💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👘🥭。结合工业企业盈利🤍🍇🍇🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💝、消费电子💌🍆🥕🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🍊💗🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域🥝，部分领域景气度有所回暖🍎💛👢💟，中报盈利或有改善，如汽车💋、光伏、自动化设备等👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚💗🍑😠、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长🍆👛，其中饮料乳品🍋😠🍌、农副产品👝💋🤍🥥、家电、家具、饰品💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👚💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🧄💗👛🥕💘，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍊，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍒，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍎，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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第二堦(jiē)段結(jié)束(shu)的標(biāo)(biao)誌，徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)(zhen)對(duì)資本(ben)市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的(de)降溫(wēn)措施，也(ye)可能昰寬(kuān)鬆(sōng)(song)政筴的(de)邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票(piao)交易印(yin)蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)(guan)咊(hé)(he)對于場外配(pei)資的槼範；2010年4月對房地(di)産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)(jin)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年(nian)7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際(ji)收歛，對場外配資等也加大了監筦力度。

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2、► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药💔，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🤍👝🍆🍅，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。