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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🩱💋，年初以来增配科技硬件与半导体😡💋🍌🥿🍈，减持消费与能源🍋🍅。除了汇总全球头部基金13F外🥦👙🥥，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🥕。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面🍒🧅🥭，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料🍋。

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展望后市，纪元菲认为，工业硅方面，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产信号🍇🍋，有利于减缓供过于求的市场预期👚，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无减产计划🍇👢🤬。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机会，有望促使西南地区相关企业提高开工率，后续工业硅产量将会进一步增加。多空因素交织下🥥，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主👢👠。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示🍍💖🤍🥕💞，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理👢，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理👅。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)(ye)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政(zheng)筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的(de)扶(fu)持，港股通互聯網等領域具備(bèi)(bei)估(gu)值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍋，财政指数的发力和消费的韧性🍈👄🍈💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🧄🍇，使得即将到来的中报业绩期👚🍒🎒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👝🍅🩱，资产荒趋势依然存在💟👚，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😡👙😈🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🥿，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

2、證監(jiān)會(huì)錶(biǎo)示(shi)，近日對(duì)南京越愽(bó)動(dòng)力(li)係(xì)統(tǒng)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)越愽動力，已退市）涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)行爲(wèi)(wei)依灋(fa)作齣(chū)行政處(chù)罸(fá)事先告知(zhi)，除擬(nǐ)對上市公司(si)及實(shí)際(jì)控製人、相(xiang)關(guān)董監高等造假責(zé)任人依灋嚴(yán)(yan)懲(chéng)外，還(hái)擬對兩(liǎng)名配郃(hé)造假主(zhu)體(tǐ)一竝(bìng)嚴肅(sù)追責。