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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们(men)认为A股(gu)业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征(zheng)，从剔除金融(rong)的(de)净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利(li)，进而影响(xiang)盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港(gang)股业绩(ji)受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。

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