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目前来看💘🥑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💕💗🤬，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥭👛，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍌🍎👚，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍄。A股面临的外部环境扰动降低。

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王青也认为，二季度以来，受美(mei)元指数大(da)幅下跌、国内(nei)经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方(fang)面因素，预计短期内人民币汇率将继续处(chu)于(yu)稳中偏强状态。

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国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部(bu)分器件、模组产(chan)品可(ke)应(ying)用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控(kong)制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜(jing)方面是否有(you)相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于(yu)具备显(xian)示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不(bu)同客户不同需求(qiu)和产品定位提供解(jie)决(jue)方案，处于性能和良率提升阶段。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👙🧅🥒，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍈🥾，也可能是宽松政策的边际收敛🩳💋🥒👞，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍓。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🤍🥿💌😠，路径一是由EPS改善维持💘🤬🥾，路径二则是由增量资金的持续入市推动😠🥻；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💟🥦。战略上我们保持看多🍓🥑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍉🍌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥭🤍👞，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍓；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥔；三是除了内需下滑担忧加剧外🧅👜，7月中报业绩期👅🥕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👅💌💯🍒。