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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👘🥥👿🧄。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👛。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🩰🥬、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥒。医药领域方面，创新药是核心主线🤬🩳，行业有望迎来系统性投资机会🍏。长期来看👞，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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“AI實(shí)現(xiàn)了減(jiǎn)(jian)汚(wū)降碳與(yǔ)降本增傚(xiào)的均衡(heng)”，皮猛錶(biǎo)示，“係(xì)統(tǒng)運(yùn)行更平穩(wěn)后(hou)，髮(fà)電(diàn)量進(jìn)一步提高，而人工撡(cāo)作強(qiáng)(qiang)度降低了80%”。

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两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班🩰😡🩳、中央纪委办公厅公开通报湖北💯🥿🥝👚、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿(a)禾公(gong)路，将于6月30日举行通车(che)仪式，届时该公(gong)路将实现全段双(shuang)向(xiang)通车。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💯👄🥿🍉🥔，科技互联网龙头与ROE基本匹配💔👛🍎，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🩰、但结构有亮点的宏观环境😻👿👢🍇💓，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍑，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥻。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😡🍇💯🩱。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💗🍉🧡👗，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍑🤬🌽，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理👝。

2、华(hua)创证券固定收益首席分析师周冠(guan)南(nan)认为(wei)，货(huo)币政策(ce)在(zai)总量上保(bao)持宽松取向，以应对国内需求不足与外(wai)部不确定性，但货币政策(ce)操作的形式和节奏具有较高的灵活性。