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操作层面🍄😡😡👿，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链😡🍍👘🥿，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥝🩳🍉👠，比如海外算力（光模块👗🥥💖👘、PCB）、游戏🩳、军工💖、出口（摩托车、风电等）🩲😻💛🥿，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、截面波动(dong)率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分(fen)股横截面波(bo)动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最(zui)近一(yi)周中(zhong)证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数(shu)横截面波动率处于近半(ban)年中(zhong)上分位点，Alpha环(huan)境较(jiao)好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分(fen)位点，Alpha环境较差；中(zhong)证1000指数横截面波动率处(chu)于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业(ye)绩(ji)边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。