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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起👙💓，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🥻💯💖🍋。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升🤍🍍。以ATR134测算💟🍄🍒，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右👢💯🤍🥒。假设全部由甘蔗制成🥾😈，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🧄💛，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🍆💝👅👗。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米👚🍍😻，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求💘🩰👛🎒，未来掺混比例持续提升🩳🧅🥝，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期😻🎒💝，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🧡💕🧅。二季度来看🎒💘，4-5月份仍处于旺季💔，下游开工回升🧅🥻，随着房地产施工逐渐进入淡季😡，管材和型材开工率在6月逐步下降👙。下半年预计整体表现仍较为稳定🩳💘，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期🍅，以及关税政策真空期的影响🍎💛🥾👚🤍，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🧅👅🍊🤍👛，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

2、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资(zi)金或有望(wang)温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡(dang)上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融(rong)资资金有(you)望延续净流入。