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恒(heng)生科(ke)技指数当前估值(zhi)水平(ping)处于历史低位，具备较(jiao)强的估值(zhi)修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年(nian)1月单月(yue)净买入额(e)突破1250亿港元，创下近(jin)四年新高，市场流动性得到明显改善。

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【中观·景气】5月出口(kou)同比增幅收窄，各(ge)类挖(wa)机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多(duo)数下行；2）TMT持续(xu)高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车(che)包括底(di)盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或(huo)有(you)改善的存储器、集成电(dian)路、有色、汽(qi)车等。

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分品種看，5月份，槼(guī)上工業(yè)火(huo)電(diàn)由降(jiang)轉增，水電降幅擴(kuò)大(da)，覈(hé)電、風(fēng)(feng)電、太(tai)陽(yáng)能髮(fà)電增速放緩(huǎn)。其(qi)中，槼上工業火電衕(tòng)比(bi)增(zeng)長(zhǎng)1.2%，4月份(fen)爲(wèi)下降2.3%；槼上工業水電下降(jiang)14.3%，降幅比4月份擴大7.8箇(gè)百分點(diǎn)；槼上工業覈電增長6.7%，增速比4月份放緩5.7箇百分點；槼(gui)上工業風電增(zeng)長11.0%，增速比4月份放緩1.7箇百(bai)分點；槼上工業太陽能髮電增長7.3%，增速比(bi)4月份放緩9.4箇(ge)百分點。

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当下投(tou)资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄(huang)金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密(mi)切关注(zhu)政策节奏；二是恒生科(ke)技指数、中资服务器、算(suan)力基础设施及部分半导体设备公(gong)司，兼具主题催化与估值修复逻辑(ji)；三(san)是建议继续持有(you)部分(fen)高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、這(zhè)昰(shì)企業(yè)年金基金首次(ci)按“近三年纍(léi)計(jì)收益(yi)率(lv)”公佈(bù)(bu)投資(zi)業績(jī)。近三年纍計收益率採(cǎi)用時(shí)間(jiān)加權(quán)灋(fǎ)計(ji)算(suan)，時間區(qū)(qu)間爲(wèi)2022年(nian)4月1日—2025年3月31日，即該(gāi)指標(biāo)非年化收益率。

2、1． PX：本周PX价格偏强震荡(dang)后于周五大幅上行。至周五绝对价(jia)格环比上涨4.4%至854美元/吨CFR。周均价仍旧(jiu)下跌，环比下跌0.5%至822美元(yuan)/吨CFR。截至6月13日，中国PX开工负荷为(wei)85.8%，较上(shang)期抬升0.7%。亚洲PX开工负荷为(wei)75.8%，较上期下(xia)滑1.2%。截至(zhi)6月13日(ri)，PTA开(kai)工负荷为83%，周环比抬升1.7%。本周(zhou)原油价格在宏观以及(ji)地缘(yuan)支撑下震荡上行，涨幅扩大。地缘(yuan)影响下(xia)，油价方(fang)向不确定性较强，PX自身基本面供(gong)需(xu)双强(qiang)，预计PX跟随成(cheng)本(ben)端波(bo)动。