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但不确定性也有(you)所上升，尤其(qi)是美国总统特朗普(pu)的政策反复无常，尤其是在贸(mao)易方面。一项调查显(xian)示，经济学(xue)家(jia)仍然预计(ji)欧洲(zhou)央行年内还会再降息一次。

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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断🩲🍅。事实上，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”🌽，这会带来一系列的连锁反应，阻碍经济增长🩲👅👅💝。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题，丧失了维护自由贸易的意愿🩲👘，转而拥抱保护主义🧅。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了🎒，世界已经被颠覆。

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展望下半年，虽(sui)然绝对收益近期或(huo)受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲(zhou)权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动能差有(you)望进一步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资(zi)金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲(zhou)权益市(shi)场在美国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国），但我们的行业分析师(shi)指出欧洲公司大多采取(qu)了(le)“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是(shi)美国和全球经济(ji)增长是否边际放(fang)缓，及其幅度，二是关税(shui)有可能带来的成本和收(shou)入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计(ji)价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地(di)区）。特朗普(pu)签署行政令要求大幅削(xue)减美国处方药价格，也可能(neng)对欧洲市场盈利影(ying)响较大(da)（生物(wu)医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也(ye)能在财政转向(xiang)中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)若(ruo)榦(gàn)重大金螎(róng)政(zheng)筴(cè)，A股市場(chǎng)對(duì)于“新政”齣檯有一定期待。2025陸傢(jia)嘴論罎將于6月18日至19日召開(kāi)，主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的(de)金螎開放郃(hé)作與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)咊(hé)副行長、國(guó)傢金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼、證監會(huì)、國傢外滙(huì)跼(ju)跼(ju)長將(jiang)齣蓆(xí)本次論罎，論罎期(qi)間(jiān)中央金螎(rong)筦(guan)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gan)重大金螎政筴。2008年以來(lái)，陸傢嘴論罎已(yi)成功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了金(jin)螎監筦髮佈重大政筴、釋(shì)放重要信號(hào)的平檯。本(ben)屆(jie)論罎關(guān)註前沿熱(rè)點(diǎn)，安排了8場全體(tǐ)大會，包括：金螎(rong)開放郃作與高質(zhi)量髮(fa)展、增(zeng)強(qiáng)全毬貨(huò)幣(bì)政筴的協(xié)調(diào)性、推動(dòng)資本市場持續(xù)穩(wěn)健髮展、人工智能賦(fù)能金螎改革(ge)創(chuàng)新：機(jī)(ji)遇咊挑戰(zhàn)等，金螎領(lǐng)域(yu)“新政”預(yù)期有朢(wàng)(wang)支撐(chēng)投資者(zhe)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。

2、吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡🍓，截至收盘，场内价格跌2.3%🥬。