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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险，比如财政、货币、经济(ji)数据(ju)验证。当前市(shi)场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的(de)是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可(ke)能更(geng)长(zhang)时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节(jie)点可(ke)能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”🍇😡🥥，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期💓🍓💛。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🍇。这一结果符合我们此前的预判。

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周一日韩股市高开，日经225指数因普遍上涨高开0.6%🥥🥦🥝，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%👄🥥，至2903.50点😻💌。

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最(zui)后，毛利率(lv)方(fang)面，奕斯伟计(ji)算波动(dong)显著。2022年为25.9%，2023年骤降至(zhi)15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公(gong)司解释称，2023 年下滑(hua)主因(yin)“以价换量(liang)” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲(pi)软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合(he)优(you)化有所(suo)缓解，但(dan)整体毛利率依(yi)旧处于低位。

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1、科創(chuàng)(chuang)債(zhài)市場(chǎng)的快速髮(fà)展，爲(wèi)佈(bù)跼(jú)科創債ETF創造了條(tiáo)件。記(jì)者穫(huò)悉，近期，多傢(jiā)(jia)基金公司正在籌(chóu)(chou)備(bèi)科(ke)創債ETF的上報(bào)工(gong)作，首批科創債ETF或達(dá)(da)10隻。值(zhi)得一提的昰(shì)(shi)，今年以來(lái)，已有招商基金、鵬(péng)華(huá)(hua)基金、海富通基金、愽(bó)時(shí)基(ji)金(jin)等12傢(jia)基金公司上報了上(shang)證AAA科(ke)技(ji)創新公司債(zhai)指數(shù)基(ji)金，這(zhè)昰首批科創債場(chang)外指數基(ji)金。

2、方正證(zheng)券的報(bào)告顯(xiǎn)示，ADC（抗體(tǐ)藥(yào)物偶聯(lián)物）領(lǐng)(ling)域，2024年中國(guó)license-out交易總金額(é)達(dá)102.4億(yì)美金，佔(zhàn)比(bi)總(zong)交(jiao)易額20%。