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不过，近10年，基金对银行(xing)股(gu)的配置比例整体较低。国泰海(hai)通研(yan)报指出，2010年以来我国确实(shi)迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的(de)持仓逐渐从(cong)传统(tong)的银(yin)行板块切(qie)换至新兴(xing)产业是顺势而(er)为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的(de)高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝(jue)对占比和相对沪深300的配置水平都在(zai)低(di)位徘徊。

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1、当下投资者仍应谨(jin)慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全(quan)资产，建(jian)议适(shi)度配置(zhi)并密切关注政策节奏；二是恒生(sheng)科技指数、中(zhong)资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具(ju)主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部(bu)分高分红(hong)、公用事业与类债(zhai)属性资产，实现资金避险与低波动配置。

2、更值得关(guan)注的是结(jie)构性变化：中美之间的(de)贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出(chu)口(kou)增速(su)已超越货物贸易，但规模仍有巨(ju)大提升空间。外商直接投资（FDI）数据(ju)显(xian)示，东盟FDI存量近(jin)2万亿美元(yuan)，但中国投资(zi)占比尚不足10%。而自疫情以(yi)来，中国对(dui)东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投(tou)资亦快速增长，这表示双向资本流动(dong)正加速激活。