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1、全行业复苏仍需时日。由于全球主要国(guo)家经济活动疲软，需求增长受到限(xian)制(zhi)。美国关税(shui)造成全(quan)球贸易中断，重(zhong)大的不确定性笼罩行业自上而下的投资、生产活动，化(hua)工企业的商业贸易环境面临较高风险。CEFIC预计2025年(nian)欧(ou)盟27国(guo)化学品产量增速(su)将低于0.5%，低于2024年(nian)的2.5%。自2022年以来，欧盟27国化工行业(ye)仍然缺乏强劲的(de)国内需求。2023-2024年间，欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能(neng)，且(qie)一旦关闭，大概率不会复产(chan)，而这一关停数量远高于欧洲近年(nian)来的历史水(shui)平。

2、尽管伦敦会谈并未带来(lai)实质性的(de)关税减免或全(quan)面技术封锁松绑，但该(gai)框架协议在结构与机制层面(mian)上成(cheng)功延(yan)续了日内瓦共识，重启了稀土资源(yuan)供应与技术出口的对话路径，为未来(lai)落(luo)地奠定了政策稳定基础。尽管还(hai)未公(gong)开细节(jie)，但该协议(yi)的核心在于逐步恢复互利贸易(yi)秩序(xu)，而(er)非一蹴(cu)而(er)就解决所有分(fen)歧。我们认(ren)为此次中美伦(lun)敦会谈的意义在于恢(hui)复高(gao)层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全(quan)面协议。